工程類專用車銷量持續增長

作者：李捷 胡曉峰

編輯：張筱梅

作者單位：中汽數據有限公司 

今年前三季度，我國專用車市場銷量121.8萬輛，同比增長23.2%（見圖1）。

圖1  2012~2020年3季度專用車市場銷量
其中物流類專用車銷量90.2萬輛，同比增長30.1%，市場份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個百分點；
工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長27.8%，市場份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個百分點；
作業類專用車銷量18.4萬輛，同比下滑4.3%，市場份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個百分點。
從月度銷量趨勢來看，今年一季度受春節及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。
二三季度，隨著疫情逐步得到控制，經濟形勢恢復向好，工程建設持續開工，同時在老舊車淘汰、環保治理、治超等政策因素的影響下，專用車銷量持續增長（見圖2）。

圖2  2019年-2020年9月專用車市場月度銷量

工程車銷量大幅增長
工程類專用車市場銷量增速與國內固定資產投資增速呈正相關關系，一季度，受春節及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類專用車需求大幅減少。

二三季度隨著疫情得到控制，為拉動經濟復蘇，各地工程建設項目大量開工，工程車需求大幅增長， 6~9月連續4個月工程車銷量同比增長幅度超過50%（見圖3）。

圖3  2019年~2020年9月工程車市場月度銷量


重型工程車占比超90%
從車型結構看（見圖4），由于重型工程車承載能力強，運輸效率高，國內工程車目前以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

圖4  2012~2020年3季度我國工程類專用車平臺需求結構變化

攪拌車和起重機為主導產品
從工程車細分市場銷量表現來看（見圖5），工程車市場主銷攪拌車及起重機，2020年前三季度，攪拌車市場份額達到56%，起重機份額達到32%。

圖5  2012~2020年3季度工程車市場結構

2020年伴隨各地基建項目的不斷開工和推進，工程建設類車型需求持續增長，攪拌車、泵車、起重機銷量同比均呈增長趨勢，尤其是攪拌車和泵車市場，銷量同比分別增長33.6%、63.9%（見圖6）。

圖6  2020年1~3季度工程車各細分市場表現

TOP10企業市場集中度為80.1%
從工程車市場企業競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業市場集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個百分點，企業集中度更高。
數據統計顯示，2020年前三季度共有253家企業實現銷售，其中銷量超過10000輛的有3家，銷量5000~10000輛的企業有4家，銷量1000~5000輛的共計10家，而銷量不足100臺的則多達199家，占比高達78.7%。
三一汽車、中聯重科、徐工集團位居市場前三位，份額達到51.1%。銷量TOP10企業銷量同比均增長，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車輛銷量同比增長幅度均超過100%。
表1 2020年1~3季度工程車企業銷量及份額

序號	企業名稱	銷量，輛	市場份額，%	同比增長率，%
1	三一汽車	28830	21.8	57.6
2	中聯重科	23925	18.1	67.9
3	徐工集團	14729	11.2	10.0
4	蕪湖中集瑞江	7320	5.5	110.0
5	安徽華菱	7170	5.4	25.7
6	中集凌宇	6501	4.9	47.9
7	唐鴻重工專用車	5134	3.9	22.5
8	徐工施維英	4388	3.3	1641.3
9	唐山亞特	4002	3.0	89.0
10	中集車輛	3779	2.9	210.3
	其他	26320	19.9	-27.1
	合計	132098	100.0	27.8

主銷區域集中在經濟發展快、基建項目多的地區
從工程車區域分布來看（見表2），工程車產品主銷在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經濟發展快、基建項目多的區域，銷量TOP10市場集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個百分點。
從2020年前三季度銷量來看，累計銷售超過10000輛的區域有3個，其中江蘇省以20371輛的銷量、15.4%的市場份額占據榜首，廣東省銷量19251輛，份額14.6%。銷量TOP10區域，山東、湖北、四川、陜西銷量同比下滑，其他省份銷量同比均增長。
從TOP10省份工程車結構來看（見圖7），各省銷量均以起重機和攪拌車為主，湖南、河南、浙江起重機銷量占比超過70%，廣東、山東攪拌車銷量占比超過40%。
表2 2020年1~3季度工程車區域銷量及份額

序號	省份	銷量，輛	比重，%	同比增長率，%
1	江蘇	20371	15.4	156.8
2	廣東	19251	14.6	9.1
3	湖南	10793	8.2	90.6
4	河北	8310	6.3	70.8
5	山東	7693	5.8	-14.6
6	河南	7347	5.6	21.1
7	浙江	5862	4.4	19.7
8	湖北	5425	4.1	-13.1
9	四川	4792	3.6	-0.1
10	陜西	4765	3.6	-6.6
	其他	37489	28.4	20.4
	合計	132098	100.0	27.8

預計四季度有望繼續增長
作為國家宏觀經濟調控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發生時，均扮演了支撐經濟發展、激發市場活力的重要角色。
2020年2月5日，國家發改委印發《關于加強投資項目遠程審批服務保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過創新服務方式，加快推進投資項目盡快落地開工。未來政策也將加大對基建投資的支持力度。
據統計，2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復。山東、河北等多地已陸續開始部署，確保疫情過后重點項目立即開工、復工。專項債、資本金比例下調等政策，也將進一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進，將對工程類專用車市場發展起到較強的支撐作用。
國家政策引導下，疫情過后各區域加碼基建投資建設，以多種形式促進基建項目開工，4季度投資增速有望繼續增長，全年基建投資增速平穩增長，進一步帶動工程類商用車銷量增長。
另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強制或鼓勵渣土運輸車向安全環保方向升級等因素作用下，工程車市場將進一步釋放存量，促進車輛更新。